集三大利多的AI飆股
◎黃清照 CSIA
大盤從1/2的低點22713起漲，指數突然於1/6大漲639點，到1/7高點漲到23943，真的很神奇，兩天就大漲約一千點。但指數漲的快也面臨到壓力，所以漲多創新高的股票如台積電、旺矽、聯發科，甚至日月光都要適當的整理。但這個整理是好事，醞釀未來更良性的趨堅走勢，但股價已經大漲脫離基本面的機器人要做拉回，矽光子呈現個股表現，頂多做當沖。可是這一波大漲是由微軟今年的資本支出，由去年的550億美金大增到800億美金，及由輝達、Meta、亞馬遜、邁威爾大漲所致，也就是AI伺服器是主流，主因是AI伺服器的本益比超低業績超讚如台積電、旺矽、台光電、貿聯、國巨、台燿、奇鋐、雙鴻、廣達、緯創、技嘉、金居、日月光、京元電、矽格、台星科、光寶科、健鼎、金像電、緯穎及真正有業績的機器人信邦、艾訊、貿聯…等走強。另部分高價股的力旺、川湖、世芯、創意、嘉澤、瑞昱、群聯、大立光、玉晶光、智邦、材料呈現輪漲走勢加入多頭行列。且本益比超低車電的胡連、興勤、提維西、東陽、耿鼎、定穎、立隆、佳邦…及業績股的欣興、聯詠、瑞儀、欣銓、華通、億光、景碩…也紛紛走強，所以這個盤勢非常良性，只要不過度追高，適當回檔皆可針對業績佳、低本益比佈局是有錢可賺的。
AI伺服器+800G交換機+低軌道衛星的潛力股：台燿
台燿2024年前三季EPS 6.99元，估全年度9.5元，比2023的3.05元、年增211.4%，去年Q4營收63.099億，較Q3的66.22億季減4.7%是正常現象，800G交換器在2024年Q1順利認證，且開始小量出貨，到了2025年開始大量出貨，且超過400G交換器，對業績幫助很大。另AI伺服器由M7→M8→M9，推升的速度越來越快，頻率越來越高，導致需求越來越大，價格越來越高，每提升一個等級信號傳輸CCL的產品售價就大增20～30％，甚至達到30～40％，且AI伺服器對CCL的量是一般伺服器的5～7倍，所以CCL及液冷是AI伺服器最大受益者，AI伺服器對台燿的業績呈現爆炸式的成長，另台燿也卡到低軌道衛星，且業績也開始顯現，而昇達科是低軌道衛星概念股，去、今年EPS 7.8、10元，股價高達394(1/7收盤價)，但台燿去、今年EPS 9.5、13.5元，股價低到176(1/7收盤價)，昇達科依然看好震盪走高，台燿更具上漲的爆發力，建議拉回就是積極佈局。
