瞄準封關行情! ASIC拉回買
◎錢冠州 CSIA/CFTA
台積電(2330)守穩月季線附近轉強，台股加權指數也順勢挑戰前波23000-23300區間的整理型態，走勢對於多方逐步轉強，不過時間進入十二月下旬，從聖誕節到明年元月上旬，預估外資休假去，市場交投會轉為清淡，另外，一月20日川普就任及1月22日台股封關，這段期間預估市場觀望氣氛會越來越濃厚，指數及個股短線走出波段往上的行情相對不容易，接下來加權指數仍為橫向整理居多，但是個股部分則要相當注意，對於2025年的指標產業，我認為「搶走」輝達金鏟子的ASIC相關股票可以注意，以美股指標股來說，Broadcom(AVGO)持續大漲創下波段高，Marvell(MRVL)也強多向上，而台股相關族群來說，世芯-KY(3661)為領先指標，在經過將近半年左右的打底完成後，接下來持續向上走高機會大，外資及投信明顯積極買超，以ASIC產業展望來說，在AI應用面持續擴大及多樣化，需求算力倍增，但輝達GPU供給受限且價格昂貴，而ASIC則提供絕佳的解決方案，在計算效率、性價比等比較，預估將有機會逐漸取代標準品的趨勢，所以在AI產業向上成長之下，Broadcom越來越火熱，但Nvidia反而進入盤整格局，此消彼漲即在於此。
AI伺服器相關零組件及台積電週邊族群還是科技類股中要注意的方向，尤其在年底封關之前，外資在連續假期賣壓放緩，中小型股仍為拉回可以注意的方向，其中仍以矽光子相關股最具有代表性，環宇-KY(4991)整理過後繼續走出創新高行情，矽光子行情仍是多方格局，聯鈞(3450)保持盤堅向上行情，上詮(3363)雖在分盤交易，但是也來到短線10MA附近的支撐區域，也有機會守穩後繼續向上，這些族群都是震盪壓回可以留意的方向。
資金繼續駐留在電子股族群，高階製程半導體相關、矽光子及ASIC相關的IC設計股均可以把握，尤其IC設計的聯發科(2454)，股價位置經過整理過後轉強，聯發科也瞄準ASIC設計平台及CPO封裝，AI及高速傳輸運算使ASIC與先進封裝趨勢大起，台股IC設計龍頭聯發科(2454)也在今年宣告，將推出新世代客製化晶片ASIC設計平台，並提供異質整合高速電子與光學訊號(CPO)等相關應用解決方案，未來展望大有可為，也是2025年波段進場的絕佳標的。
