美大基建 網通大成長來了
◎陳子榕CSIA/CFTA
台股周一(6/20)融資大減近90億，融資餘額創下近一年來的低點，加權指數周一創近期低點15,367點後，周二(6/21)出現破底翻，最終加權指數收15,728點，漲361點，成交量2,390億;
K線出線貫穿線，有望複製去年10月15日出現貫穿線後，指數大漲2,200點的彈升模式;這一波行情彈升可望至17,300點!
今年第三季為科技股旺季，有別於過往，在大陸封城之下，消費性電子產品訂單遞延至第三季出貨，再加上配合歐美的耶誕傳統旺季，通常在旺季來臨前的Q3，廠商會預先建立庫存以便提供給假期消費的人潮。2021年第四季因疫情的關係，美國的經濟復甦之路走得艱辛，2021年12月個人消費支出為16兆3,063億美元，較11月下降0.6%，顯示Omicron疫情、供應短缺及高通膨均影響民眾消費，衝擊2022年第一季消費者支出，不過在各國與O毒共存，陸續解封下，今年經濟可望呈現先蹲後跳走勢。
台股在全球通膨、聯準會升息3碼等國際利空中，上周失守萬六大關，不過有國家隊護盤，指數低檔有限；隨著法人半年報作帳行情以及近百億元現金股息月底前發放，將成為短線台股醞釀跌深反彈的助力，焦點將在台積電(2330)、聯發科(2454)等權值股，若這些重量級個股能順利填息，台股可望走出另一波彈升。
另一個值得關注的族群，金融股可望扛起多頭大旗：
對長期投資者而言：金融股長線受惠升息利多；國泰金(2882)去年稅後純益1,409億元，連續三年創下歷史新高，配發現金股息3.5元，去年疫情嚴峻，國泰金仍繳出不錯成績單；富邦金(2881)連續13年位居金控獲利王，配發現金3.5元、股票0.5元，股利合計4元，利率上漲，利息收入增加。中信金(2891)未來幾年淨利息收入可看到顯著的成長；第一金(2892)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)多可留意買點。
下半年科技股，應聚焦於產業透明度佳，或是集團股，趁六月中下旬提前卡位第三季的潛力股；選股從兩方面著手：
(一)站在巨人的肩膀上。馬斯克是目前世界首富，與馬斯克同行一起進行投資，報酬自然不會差。馬斯克正如火如荼進行「星鏈計畫」，低軌衛星會是今年第三季，甚至到第四季最火熱的題材之一。例如：智易(3596)、中磊(5388)、智邦(2345)、宇智(6470)多可注意。
(二)與政府同行。政府政策的推行較不易受到景氣好壞的影響，目前多國政府正致力於推動網通和綠能的建設。例如元晶(6443)、大亞(1609)、世紀剛(9958)、茂迪(6244)等等可多留意。
筆者繼續透過籌碼篩選，推薦兩檔可望呈現爆發性成長潛力股：
台揚(2314)：O-RAN布局逐漸發酵，且已拿下數家國際級客戶的O-RAN(開放式無線電接取網路)5G訂單，今年將會積極出貨並到案場驗證，雖然首季營運虧損，但三星加入大客戶DISH O-RAN供應鏈，第二家SI業者認證完成也將出貨，可望帶動下半年營運正成長，推升下半年營運優於上半年，營運具轉機。
啟碁(6285)：從產品線來看，網路設備(Networking)、車用與工控(Automotive&Industrial)今年應有高成長表現，成長幅度有機會接近20%，大型合作開發案的產品將在本季至下半年放量，加上四大業務成長動能強勁，營收、獲利將持續增溫，下半年毛利率可望提升0.5-1個百分點。
美大基建 網通大成長來了
◎陳子榕CSIA/CFTA
台股周一(6/20)融資大減近90億，融資餘額創下近一年來的低點，加權指數周一創近期低點15,367點後，周二(6/21)出現破底翻，最終加權指數收15,728點，漲361點，成交量2,390億;
K線出線貫穿線，有望複製去年10月15日出現貫穿線後，指數大漲2,200點的彈升模式;這一波行情彈升可望至17,300點!
今年第三季為科技股旺季，有別於過往，在大陸封城之下，消費性電子產品訂單遞延至第三季出貨，再加上配合歐美的耶誕傳統旺季，通常在旺季來臨前的Q3，廠商會預先建立庫存以便提供給假期消費的人潮。2021年第四季因疫情的關係，美國的經濟復甦之路走得艱辛，2021年12月個人消費支出為16兆3,063億美元，較11月下降0.6%，顯示Omicron疫情、供應短缺及高通膨均影響民眾消費，衝擊2022年第一季消費者支出，不過在各國與O毒共存，陸續解封下，今年經濟可望呈現先蹲後跳走勢。
台股在全球通膨、聯準會升息3碼等國際利空中，上周失守萬六大關，不過有國家隊護盤，指數低檔有限；隨著法人半年報作帳行情以及近百億元現金股息月底前發放，將成為短線台股醞釀跌深反彈的助力，焦點將在台積電(2330)、聯發科(2454)等權值股，若這些重量級個股能順利填息，台股可望走出另一波彈升。
另一個值得關注的族群，金融股可望扛起多頭大旗：
對長期投資者而言：金融股長線受惠升息利多；國泰金(2882)去年稅後純益1,409億元，連續三年創下歷史新高，配發現金股息3.5元，去年疫情嚴峻，國泰金仍繳出不錯成績單；富邦金(2881)連續13年位居金控獲利王，配發現金3.5元、股票0.5元，股利合計4元，利率上漲，利息收入增加。中信金(2891)未來幾年淨利息收入可看到顯著的成長；第一金(2892)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)多可留意買點。
下半年科技股，應聚焦於產業透明度佳，或是集團股，趁六月中下旬提前卡位第三季的潛力股；選股從兩方面著手：
(一)站在巨人的肩膀上。馬斯克是目前世界首富，與馬斯克同行一起進行投資，報酬自然不會差。馬斯克正如火如荼進行「星鏈計畫」，低軌衛星會是今年第三季，甚至到第四季最火熱的題材之一。例如：智易(3596)、中磊(5388)、智邦(2345)、宇智(6470)多可注意。
(二)與政府同行。政府政策的推行較不易受到景氣好壞的影響，目前多國政府正致力於推動網通和綠能的建設。例如元晶(6443)、大亞(1609)、世紀剛(9958)、茂迪(6244)等等可多留意。
筆者繼續透過籌碼篩選，推薦兩檔可望呈現爆發性成長潛力股：
台揚(2314)：O-RAN布局逐漸發酵，且已拿下數家國際級客戶的O-RAN(開放式無線電接取網路)5G訂單，今年將會積極出貨並到案場驗證，雖然首季營運虧損，但三星加入大客戶DISH O-RAN供應鏈，第二家SI業者認證完成也將出貨，可望帶動下半年營運正成長，推升下半年營運優於上半年，營運具轉機。
啟碁(6285)：從產品線來看，網路設備(Networking)、車用與工控(Automotive&Industrial)今年應有高成長表現，成長幅度有機會接近20%，大型合作開發案的產品將在本季至下半年放量，加上四大業務成長動能強勁，營收、獲利將持續增溫，下半年毛利率可望提升0.5-1個百分點。
